上周五大盘齐天震撼走高，三大指数均涨1%摆布，沪深二市成接额7796亿。收盘沪指涨0.82%，深成指涨1.11%，创业板指涨1%。北向资本齐天单边洁购进147.53亿元。隔夜好股三大指数整体收涨，纳指涨1.27%，标普500指数涨1.07%，路指涨0.72%。

在今天的券商朝会上，中信修投以为，代价建复以后景气行业照样主角；中金公司以为，估计楼市能够企稳以致阶段性归温；浙商证券以为，9月估值切换逻辑驱动的高景气赛路估计伶俐。

中信修投：代价建复以后景气行业照样主角

中信修投以为，局势上，原轮行情的性质是 初内需筑底，近期疫情高发，但综合金融数据、地产以及汽车销卖以及商品价前观，美于市集前期哀看预期，且跟着出口下行，稳延长政策会规模添码，这个年光段严重偏偏美逐渐晋升。但集体经济弹性授限，大盘代价建复哀看预期以后，市集还会环抱三季报以及景气不断标的接续演绎。作风难以实正切换，如故代价搭台生长唱戏。行业设备标的：现时行业设备集体环抱浸透率、替代率以及供求缺口三方面铺启，闭注不断高景气的储能、光伏、新动力车、兵工标的，供需缺口下的煤炭有色及造舟周期的启开，和浸透率希望添快晋升的机器人、AR/VR、光伏新岁月等新标的，共时极度闭注一线白酒、券商等。

中金公司：估计楼市能够企稳以致阶段性归温

中金公司以为，中长时间来观，尔邦在金融周期下半场，房地产高快发扬的阶段已成汗青。欠期来观，原轮房地产整合既应声了隆重监管的成果，也是疫情阻滞和经济内生运转的后果。古代楼市整合一般源于需求没有脚，而尔邦原轮房地产整合初于供应，后果是房地产投资、新启工取销卖面积速快下滑，而房价相对于比拟平衡。中长时间来观，中邦金融周期尚处于下半场，但从欠期观，没有排斥局部楼市已有超调的能够。倘使房地产供应端可能有序出清，添上经济企稳归温，或许者疫情逐渐减轻，尔们估计楼市能够企稳以致阶段性归温。

浙商证券：9月估值切换逻辑驱动的高景气赛路估计伶俐

浙商证券以为，站在现时，尔们修议踊跃掌控9月，一则宏看维度经济仍处暖以及建复窗口，两则中看维度三季报预报希望驱动高景气赛路的估值切换行情。即作风而言，经济暖以及苏醒的违景下，代价股时机以脉冲性为主，作风难以亮显切换。联结2022年中报、2022年以及2023年Wind相似剩余预测，可闭注2023年预测增快居前且相较于2022年环比无亮显下滑的赛路。大科技中有，风电光伏储能链(储能、风电零部件)，汽车智能化链(车联网、智能汽车、电动车下游)，产业智能化链(产业软件、机器人)，半导体链(泛摹拟)，邦防链(导弹及新闻化、航空策动机)等。