今天，华纳药厂(688799.SH)股价上涨，截至收盘报33.00元，涨幅3.29%，总市值30.95亿元。

昨日晚间，华纳药厂宣告向没有特定对于象刊行可更动公司债券预案。公司原次向没有特定对于象刊行可更动公司债券拟召募资本没有胜过70,000.00万元(含原数)，扣除了刊行用度后召募资本洁额将齐部用于高端制剂产研基地修设项目。

华纳药厂原次可更动公司债券的确实刊行式样由股东南大学会受权董事会(或许由董事会受权人士)取保荐机构(主承销商)谈判细目。原次可更动公司债券的刊行对于象为持有中邦证券登记结算有限肩负公司上海分公司证券账户的当然人、法人、证券投资基金、合乎法令限制的其他投资者等(邦家法令、法例抑遏者除了外)。

华纳药厂原次刊行证券的品种为可更动为公司百姓币普通股(A股)股票的可更动公司债券。该可转债及将来更动的A股股票将在上接所科创板上市。

华纳药厂原次刊行的可更动公司债券按面值刊行，每一弛面值为百姓币100.00元，限期为自愿行之日起六年。

华纳药厂原次刊行的可更动公司债券票面利率实在定式样及每一一计息年度的终究利率秤谌，由公司股东南大学会受权公司董事会(或许由董事会受权人士)在刊行前根据邦家政策、市集形象以及公司确实情形取保荐机构(主承销商)谈判细目。原次可更动公司债券在刊行解散前如遇银行入款利率整合，则股东南大学会受权董事会(或许由董事会受权人士)对于票面利率作相映整合。

华纳药厂原次刊行的可更动公司债券拔取每一年付息一次的付息式样，到期回还未归还的可更动公司债券原金并开支结尾一年利前。

华纳药厂计息年度的利前(如下简称“年利前”)指可更动公司债券持有人按持有的可更动公司债券票面总金额自可更动公司债券刊行首日起每一满一年可享用确当期利前。

华纳药厂原次刊行的可更动公司债券转股期自可更动公司债券刊行罢了之日起满六个月后的 一个接易日起至可更动公司债券到期日止。债券持有人对于转股或许者没有转股有选择权，并于转股的 二天成为上市公司股东。

华纳药厂于2021年7月13日在上接所科创板上市，刊行数目为2350万股，无老股转让，刊行价前为30.82元/股，保荐机构为西部证券股分有限公司，保荐代表人工薛冰、瞿孝龙。华纳药厂原次刊行召募资本总数7.24亿元，扣除了刊行用度后，召募资本洁额为6.56亿元。

华纳药厂终究召募资本洁额比本方案少7.26亿元。华纳药厂于7月7日披露的招股书知道，公司拟召募资本13.82亿元，不同用于年产1000吨高端本料药物出产基地修设项目(一期)续修、年产1000吨高端本料药物出产基地修设项目(两期)续修、年产30亿袋颗粒剂智能化车间修设项目、中药制剂及配套质地检测核心修设项目、药物研发项目。

华纳药厂原次刊行用度总计为6861.52万元(没有含增值税)，其中，西部证券股分有限公司取得保荐承销用度4740.60万元。